居住在法国巴黎郊外一村子里的12岁女孩克莱尔，在3个月的时间里，渐渐由漂亮纯真而变成邪恶的狼人，其母安托涅蒂悲痛欲绝。克莱尔是在一次森林散步时被狼咬伤的。两天后的一个夜晚，其母忽闻女儿睡房里传出来毛骨惊然的味叫声。她以为恶狼闯进了女儿房里，于是找出******，冲进屋里，欲开枪之际，她突然愣住了，她看见的不是月光下的那种野兽，而是小克莱尔手脚着地，向着打开的窗户味叫。不久，克莱尔长出了长而尖的撩牙、大鼻子、浓密的眉毛和一对常有恶意的眼睛。看着回到家里常常浑血身迹的女儿，安托涅蒂束手无策，她只希望克莱尔的受害对象是动物，而不是人。